证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-138
债券代码：123211 债券简称：阳谷转债
山东阳谷华泰化工股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息深切的内容简直、准确、竣工，莫得虚
假纪录、误导性回报或紧要遗漏。
极端领导：
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自 2024 年 11
月 1 日至 2024 年 11 月 13 日已有九个往异日的收盘价不低于“阳谷转债”当期转
股价钱的 130%。如后续公司股票收盘价钱无间不低于当期转股价钱（即 9.58 元/
股）的 130%（即 12.454 元/股），展望后续可能触发“阳谷转债”有条件赎回要求。
字据《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可报复公司债券召募讲明
书》
（以下简称“《召募讲明书》”）中有条件赎回要求的议论规矩，届时公司董事会
有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的“阳谷转
债”。
敬请广宽投资者详确了解可报复公司债券（以下简称“可转债”）议论规矩，
并实时珍视公司后续公告，注释投资风险。
一、可报复公司债券基本情况
（一）可报复公司债券刊行情况
字据中国证券监督处罚委员会《对于快活山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特
定对象刊行可报复公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091号），公司向不特
定对象刊行可报复公司债券召募资金总和东说念主民币650,000,000.00元。扣除刊行用度东说念主民
币5,847,650.42元（不含税），本色召募资金净额为东说念主民币644,152,349.58元。本次召募
资金总和扣除已支付的保荐费及承销费（不含税）后实收召募资金645,754,716.98元，
信永中庸管帐师事务所（迥殊平凡联合）已于2023年8月2日对公司上述召募资金到位
情况进行了审验，并出具了《验资回报》（XYZH/2023JNAA3B0500）。
（二）可报复公司债券上市情况
经深圳证券走动所（以下简称“深交所”）快活，公司向不特定对象刊行的65,000
万元可报复公司债券已于2023年8月14日在深交所挂牌走动，债券简称“阳谷转债”，
债券代码“123211”。
（三）可报复公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期限自愿行杀青之日（2023年8月2日，T+4日）起满六个
月后的第一个往异日起至本次可转债到期日止，即2024年2月2日至2029年7月26日。债
券抓有东说念主对转股省略不转股有遴荐权，并于转股的次日成为上市公司鼓舞。
（四）可转债转股价钱调节情况
七次会议，审议通过了《对于2021年限制性股票引发斟酌第二个包摄期包摄条件建立
的议案》，公司2021年限制性股票引发斟酌授予的限制性股票第二个包摄期的包摄条
件一经建立，本次适合包摄条件的对象系数142东说念主，可包摄的限制性股票数目为421.80
万股，快活公司为适合条件的142名引发对象在第二个包摄期办理限制性股票包摄议论
事宜。字据中国证监会对于可报复公司债券刊行的议论规矩及《山东阳谷华泰化工股
份有限公司向不特定对象刊行可报复公司债券召募讲明书》刊行要求，伙同公司2021
年限制性股票引发斟酌第二个包摄期包摄情况，“阳谷转债”的转股价钱自2023年11
月6日起由9.91元/股调节为9.87元/股。
年度利润分配预案的议案》，并于2024年4月22日深切了《2023年年度权利分拨现实公
告》。公司2023年年度权利分拨决议为：以公司其时总股本408,989,577股剔除已回购
股份5,735,000股后的403,254,577股为基数，向整体鼓舞每10股派发2.50元（含税）东说念主
民币现款。字据中国证监会对于可报复公司债券刊行的议论规矩及《山东阳谷华泰化
工股份有限公司向不特定对象刊行可报复公司债券召募讲明书》刊行要求，伙同2023
年度权利分拨现实情况，“阳谷转债”的转股价钱自2024年4月29日起由9.87元/股调节
为9.62元/股。
十六次会议，审议通过了《对于调节2021年限制性股票引发斟酌授予价钱的议案》《关
于作废2021年限制性股票引发斟酌部分已授予但尚未包摄的限制性股票的议案》《关
于2021年限制性股票引发斟酌第三个包摄期包摄条件建立的议案》，2021年限制性股
票引发斟酌获授限制性股票的142名引发对象中，本包摄期内有1东说念主因个东说念主原因辞职已
不再具备引发对象阅历，其已获授但尚未包摄的27,000股限制性股票由公司作废失效。
公司2021年限制性股票引发斟酌第三个包摄期规矩的包摄条件一经建立，本次适合归
属条件的对象系数141东说念主，可包摄的限制性股票数目为4,191,000股，包摄价钱为5.59元
/股，快活公司为适合条件的141名引发对象办理2021年限制性股票引发斟酌第三个归
属期包摄议论事宜。字据中国证监会对于可报复公司债券刊行的议论规矩及《山东阳
谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可报复公司债券召募讲明书》刊行要求，
伙同公司2021年限制性股票引发斟酌第三个包摄期包摄情况，“阳谷转债”的转股价
格自2024年11月13日起由9.62元/股调节为9.58元/股。
截止本公告深切日，“阳谷转债”最新转股价钱为9.58元/股。
二、可报复公司债券有条件赎回要求
（一）有条件赎回要求
字据《召募讲明书》，公司本次刊行的可报复公司债券有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的任性一种出刻下，公司董事会
有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债：
①在转股期内，要是公司股票在职意麇集三十个往异日中至少有十五个往异日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA＝B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个往异日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的往异日按调
整前的转股价钱和收盘价钱计较，调节后的往异日按调节后的转股价钱和收盘价钱计
算。
（二）票面利率
“阳谷转债”的票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年
“阳谷转债”本期票面利率为 0.50%。
三、本次可能触发“阳谷转债”有条件赎回要求的情况
自2024年11月1日至2024年11月12日，公司股票价钱有八个往异日的收盘价不低于
“阳谷转债”当期转股价钱（即9.62元/股）的130%（即12.506元/股）；“阳谷转债”
的转股价钱自2024年11月13日起由9.62元/股调节为9.58元/股，公司2024年11月13日股
票收盘价不低于“阳谷转债”当期转股价钱（即9.58元/股）的130%（即12.454元/股）。
因此，公司股票价钱自2024年11月1日至2024年11月13日已有九个往异日的收盘价不
低于“阳谷转债”当期转股价钱的130%。如后续公司股票收盘价钱无间不低于当期
转股价钱（即9.58元/股）的130%（即12.454元/股），展望后续可能触发“阳谷转债”
有条件赎回要求。字据《召募讲明书》中有条件赎回要求的议论规矩，届时公司董事
会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的“阳谷转
债”。
四、风险领导
字据《可报复公司债券处罚意见》《深圳证券走动所上市公司自律监管率领第15
号——可报复公司债券》等议论规矩及《召募讲明书》的商定，若触发有条件赎回
要求，公司将在餍足可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否期骗赎回权，并
按照议论规矩实时履行信息深切义务。
敬请广宽投资者详确了解公司《召募讲明书》中可转债有条件赎回的议论商定，
并实时珍视公司后续公告，注释投资风险。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月十四日
