证券代码：300498 证券简称：温氏股份
债券代码：123107 债券简称：温氏转债
温氏食物集团股份有限公司
向不特定对象刊行可鼎新公司债券
第四次临时受托贬责事务敷陈
（2024年度）
债券受托贬责东谈主
中国海外金融股份有限公司
北京市向阳区开国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
蹙迫声明
中国海外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制本敷陈的内容及信息均
着手于温氏食物集团股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”、“公司”或“温氏股份”）相
关信息走漏文献以收用三方中介机构出具的专科意见。中金公司对敷陈中所包含的联系
引述内容和信息未进行寂寞考据，也不就该等引述内容和信息的真确性、准确性和齐全
性作念出任何保证或承担任何职守。
本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项活动的推选意见，投资者嘱托联系事宜作念
出寂寞判断，而不应将本敷陈中的任何内容据以行为中金公司所作的承诺或声明。在职
何情况下，投资者依据本敷陈所进行的任何行为或不行为，中金公司不承担任何职守。
中国海外金融股份有限公司行为温氏食物集团股份有限公司向不特定对象刊行可
鼎新公司债券（债券简称：温氏转债，债券代码：123107，以下简称“本期债券”）的
受托贬责东谈主，握续密切良善对债券握有东谈主权益有紧要影响的事项。笔据《公司债券刊行
与交游贬责认识》
《公司债券受托贬责东谈主执业活动准则》
《可鼎新公司债券贬责认识》等
联系法例、本期债券《受托贬责契约》的商定以及刊行东谈主走漏的联系公告，现就本期债
券紧要事项敷陈如下：
一、注册文献和注册限制
经中国证券监督贬责委员会《对于答允温氏食物集团股份有限公司向不特定对象发
行可鼎新公司债券注册的批复》（证监许可2021439 号）答允注册，公司于 2021 年 3
月 29 日刊行可鼎新公司债券（以下简称“可转债”）92,970,000 张，刊行价钱为每张 100
元，召募资金总额为东谈主民币 9,297,000,000.00 元，扣除承销保荐费 70,000,000.00 元后已
由主承销商中国海外金融股份有限公司于 2021 年 4 月 2 日汇入公司召募资金监管账户。
致同司帐师事务所（极端平庸合资）已对召募资金到账情况进行了验资，并出具了致同
验字（2021）第 440C000158 号验资敷陈。另减除审计验资用度、讼师用度、资信评级
用度、刊行手续费、信息走漏费十分他用度后，公司本次召募资金净额为东谈主民币
二、主要要求
至 2027 年 3 月 28 日。
本次刊行的可转债每年付息一次，到期返璧悉数未转股的可转债本金，并支付临了
一年利息。
（1）计息年度的利息策画
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债握有东谈主按握有的本次可转债
票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的策画公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可转债握有东谈主在计息年度（以下简称“以前”或“每年”）付息债权登
记日握有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债以前票面利率。
（2）付息面貌
（2021 年 3 月 29 日，T 日）。
法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延时候不另付息。每相邻的两个付息
日之间为一个计息年度。
在每年付息日之后的五个交游日内支付以前利息。在付息债权登记日前（包括付息债权
登记日）请求鼎新成公司股票的本次可转债，公司不再向其握有东谈主支付本计息年度及以
后计息年度的利息。
临了一年利息。
T+4 日）满六个月后的第一个交游日（2021 年 10 月 8 日）起至可转债到期日（2027 年
（1）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续时候，当公司股票在职意络续三十个交游日中有十五个交游日的
收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权忽视转股价钱向下修正决策并提交
公司鼓吹大会审议表决。若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在转
股价钱调养日前的交游日按调养前的转股价钱和收盘价策画，在转股价钱调养日及之后
的交游日按调养后的转股价钱和收盘价策画。
上述决策须经出席会议的鼓吹所握表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓吹进行
表决时，握有本次可转债的鼓吹应当遁入。修正后的转股价钱应不低于前项法例的鼓吹
大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日公司股票交游均价，同期修
正后的转股价钱不低于最近一期经审计的每股净财富。
（2）修正要津
如公司鼓吹大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司
信息走漏媒体上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时候
（如需）。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，运转复原转股申
请并奉行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后，鼎新股份登记日
之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱奉行。
（1）到期赎回要求
在本次可转债期满后五个交游日内，公司将按债券面值的 108%（含临了一期利息）
的价钱赎回未转股的可转债。
（2）有条件赎回要求
在本次可转债转股期内，若是公司股票络续三十个交游日中至少有十五个交游日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权按照本次可转债面值加当
期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期
交流，即刊行达成之日满六个月后的第一个交游日起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债握有东谈主握有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养日前的交游日按调
整前的转股价钱和收盘价钱策画，调养日及之后的交游日按调养后的转股价钱和收盘价
格策画。
此外，当本次可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司董事会（或由董事
会授权的东谈主士）有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回沿路未转股的本次可转债。
（1）附加回售要求
若本次可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募说明书中的承诺比较出现重
大变化，且该变化被中国证监会认定为调动召募资金用途的，本次可转债握有东谈主享有一
次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其握有的部分大致沿路本次可转债的权
利。在上述情形下，本次可转债握有东谈主不错在公司公告后的回售讲演期内进行回售，本
次回售讲演期内伪善施回售的，自动丧失该回售权。
（2）有条件回售要求
在本次可转债临了两个计息年度内，若是公司股票收盘价在职何络续三十个交游日
低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债握有东谈主有权将其握有的本次可转债沿路或部分
以面值加上圈套期应计利息回售给公司。若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送股
票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股
以及派发现款股利等情况而调养的情形，则在调养日前的交游日按调养前的转股价钱和
收盘价钱策画，在调养日及之后的交游日按调养后的转股价钱和收盘价钱策画。若是出
现转股价钱向下修正的情况，则上述“络续三十个交游日”须从转股价钱调养之后的第
一个交游日起按修正后的转股价钱从头策画。
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债握有东谈主握有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算
头不算尾）。
临了两个计息年度可转债握有东谈主在每年回售条件初度知足后可按上述商定条件行
使回售权一次，若在初度知足回售条件而可转债握有东谈主未在公司届时公告的回售讲演期
内讲演并实施回售的，该计息年度不成再讹诈回售权。可转债握有东谈主不成屡次讹诈部分
回售权。
金净额将沿路用于投资以下神志：
单元：万元
拟参加召募资
序号 神志称呼 投资总额
金
（一） 养猪类神志 585,726.00 425,200.00
拟参加召募资
序号 神志称呼 投资总额
金
（二） 养鸡类神志 153,140.74 113,600.00
（三） 水禽类神志 150,933.00 113,000.00
（四） 补充流动资金 277,900.00 277,900.00
臆想 1,167,699.74 929,700.00
集团股份有限公司公建立行可鼎新公司债券 2024 年追踪评级敷陈》，刊行东谈主主体信用评
级为 AAA，本次可鼎新公司债券信用评级为 AAA，评级瞻望为踏实。
三、紧要事项及影响分析
刊行东谈主于 2024 年 11 月 11 日走漏《2024 年前三季度权益分配实施公告》《对于可
鼎新公司债券转股价钱调养的公告》，主要内容如下：
（一）鼓吹大会审议通过利润分配决策的情况
次临时鼓吹大会审议通过。公司以实施利润分配决策的股权登记日的总股本剔除回购专
户股份后的股份总额为分配基数，向举座鼓吹每 10 股派发现款 1.5 元（含税）。本次不
送红股、不进行成本公积金转增股本。
若公司利润分配决策公布后至实施权益分配股权登记日时候，公司总股本由于增发
新股、股权激刊行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，公司将以实施利润分
配决策的股权登记日的总股本为基数，保管每股分配比例不变，相应调营养配总额。
（债券简称：温氏转债，债券代码：123107）处于转股期内，公司总股本发生了变化，
“温氏转债”已于 2024 年 11 月 8 日起暂停转股，戒指刊行东谈主公告日公司最新总股本为
的原则，公司无需因上述变化调营养配比例。
整原则一致。
（二）本次实施的权益分配决策
笔据《中华东谈主民共和国公法则》《深圳证券交游所上市公司自律监管联接第 9 号—
—回购股份》等法例，公司通过回购专户握有的刊行东谈主股份 35,740,780 股不享有参与本
次利润分配的权益。
刊行东谈主 2024 年前三季度权益分配决策为：以公司现存总股本剔除回购专户股份
金（含税；扣税后，通过深股通握有股份的香港阛阓投资者、QFII、RQFII 以及握有首
发前限售股的个东谈主和证券投资基金每 10 股派 1.350000 元；握有首发后限售股、股权激
励限售股及无尽售通顺股的个东谈主股息红利税实行诀别化税率征收，刊行东谈主暂不扣缴个东谈主
所得税，待个东谈主转让股票时，笔据其握股期限策画应征税额【注】；握有首发后限售股、
股权激发限售股及无尽售通顺股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者握有基金份
额部分按 10%征收，对内地投资者握有基金份额部分实行诀别化税率征收）。臆想派发
现款 992,726,723.40 元（含税）。
【注：笔据先进先出的原则，以投资者证券账户为单元策画握股期限，握股 1 个月
（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.300000 元；握股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）
的，每 10 股补缴税款 0.150000 元；握股超过 1 年的，不需补缴税款。】
（三）股权登记日与除权除息日
本次权益分配股权登记日为：2024 年 11 月 15 日，除权除息日为：2024 年 11 月
（四）权益分配对象
本次分配对象为：戒指 2024 年 11 月 15 日下昼深圳证券交游所收市后，在中国证
券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的
刊行东谈主举座鼓吹。
（五）权益分配递次
刊行东谈主这次托付中国结算深圳分公司代派的 A 股鼓吹现款红利将于 2024 年 11 月
（六）调养联系参数
本次本色现款分成总额（含税）=本色参与现款分成的股本×剔除回购股份后每 10 股分
红金额/10 股=6,618,178,156 股×1.5 元/10 股=992,726,723.40 元；按公司总股本折算的
每 10 股现款分成=本次本色现款分成总额（含税）/公司总股本×10=992,726,723.40 元
/6,653,918,936 股×10=1.491942 元（保留到极少点后六位，临了一位平直截取，不四舍
五入），即按公司总股本折算的每股现款分成为 0.1491942 元。
在保证本次权益分配决策不变的前提下，本次权益分配实施后的除权除息价钱按照
上述原则及策画面貌奉行，即本次权益分配实施后的除权除息参考价=本次权益分配股
权登记日收盘价-0.1491942 元/股。
为 26.86 元/股（含本数）。
审议通事后进行调养并走漏。
（七）转股价钱调养事项说明
鉴于公司将实施 2024 年前三季度权益分配，以公司现存总股本剔除回购专户股份
臆想派发现款 992,726,723.40 元，不送红股、不以成本公积金转增股本。笔据《召募说
明书》刊行要求以及中国证监会对于可鼎新公司债券刊行的关系法例，需对公司可鼎新
公司债券的转股价钱进行调养。
因公司通过回购专户握有的 35,740,780 股不参与分成，本次权益分配实施后，笔据
股票市值不变原则，本次本色现款分成总额（含税）=本色参与现款分成的股本×剔除
回购股份后每 10 股分成金额/10 股=6,618,178,156 股×1.5 元/10 股=992,726,723.40 元；
按公司总股本折算的每股现款分成=本次本色现款分成总额（含税）/公司总股本
=992,726,723.40 元/6,653,918,936 股=0.1491942 元/股（保留到极少点后七位，临了一位
平直截取，不四舍五入）。
笔据上述转股价钱调养公式，“温氏转债”的转股价钱调养如下： P1＝P0－
D=16.94-0.1491942=16.79 元/股（保留两位极少）。
“温氏转债”的转股价钱调养为 16.79 元/股，调养后的转股价钱自 2024 年 11 月
本次权益分配实施后，刊行东谈主今年度累计分配现款股利未超过上年末净财富的 10%，
可鼎新公司债券转股价钱调养顺应《召募说明书》的联系商定，估量不会对公司平日经
营及偿债智商产生不利影响。
中金公司后续将密切良善刊行东谈主对债券的本息偿付情况以十分他对债券握有东谈主利
益有紧要影响的事项，并将严格按照《公司债券刊行与交游贬责认识》《公司债券受托
贬责东谈主执业活动准则》《可鼎新公司债券贬责认识》等法例和商定现实债券受托贬责东谈主
作事。
特此提请投资者良善联系风险，请投资者对子系事宜作念出寂寞判断。
（以下无正文）
（本页无正文，为《温氏食物集团股份有限公司向不特定对象刊行可鼎新公司债券第四
次临时受托贬责事务敷陈（2024 年度）》之盖印页）
债券受托贬责东谈主：中国海外金融股份有限公司
日期： 年 月 日
